Молодой боксер по прозвищу «Неваляшка» выступает в легкой весовой категории и, несмотря на свою худобу, с легкостью побеждает всех своих соперников. Постепенно он начинает уставать от легких побед и все больше хочет нокаутировать действительно серьезного противника. Вскоре из новостей он узнает об американском боксере по прозвищу «Пила», которому нет равных в его стране. Также он обращает внимание на его подружку, красотку Кэтрин, в которую влюбляется с первого взгляда. Тогда он принимает решение вызвать на поединок «Пилу», чтобы побить его на ринге и, таким образом, завоевать сердце Кэтрин...