0:00 Л. Утесов - Марш Веселых Ребят "тот кто с песней по жизни шагает..." 4:36 Л. Орлова - Песня Анюты "я вся горю, не пойму, отчего..." 7:07 Л. Утесов - Сердце "как много девушек хороших..." 10:21 Л. Орлова - Песня Анюты (второй вариант) 12:47 Л. Утесов - Черная стрелка 13:17 Джазовая зарисовка 14:27 Л. Орлова и Л. Утесов - Сердце в груди 16:26 Л. Орлова и Л. Утесов - Тюх тюх "разгорелся наш утюг..." 18:25 Л. Орлова и Л. Утесов - Марш Веселых Ребят (второй вариант)